据财政部消息，11月5日，中华人民共和国财政部代表中央政府在香港特别行政区成功发行了40亿美元主权债券。其中，3年期20亿美元，发行利率为3.646%；5年期20亿美元沪深投，发行利率为3.787%。
此次美元主权债券受到市场热烈欢迎，国际投资者认购踊跃，总认购金额1182亿美元，是发行金额的30倍。据了解，这是历次美元主权债券发行中最高的一次。其中，5年期认购倍数更是高达33倍。
“本次财政部发行的美元主权债券认购达到高倍数，反映出国际投资者对中国主权信用的高度认可。”中信证券首席经济学家明明在接受《证券日报》记者采访时表示沪深投，在全球经济形势存在诸多不确定性的背景下，如此高的认购倍数说明投资者对中国经济的长期稳定发展充满信心。
据悉，汇丰在本次美元主权债券的发行中担任联席主承销商及账簿管理人。汇丰亚洲及中东地区联席行政总裁廖宜建对《证券日报》记者表示，本次发行亦体现了中国正继续深化与全球资本市场的双向互动，为国际投资者的多币种资产配置提供丰富选择。
“与此同时，这是财政部自2021年以来再次在港发行美元债券，有助于扩大香港债券市场的深度和广度，并在离岸市场建立更完善的收益率曲线沪深投，为中资企业海外发行美元债券提供利率基准参考。”廖宜建表示。
本次发行的债券将全部在香港联合交易所上市。此外，此次美元主权债券投资者类型丰富，地域分布广泛。亚洲、欧洲、中东、美国投资者分别占比53%、25%、16%、6%，主权类、银行和保险、基金资管、交易商等类型投资者分别占比42%、24%、32%、2%。
明明认为，我国在国际金融市场当中展现了较强的吸引力，众多亚洲、欧洲、中东和美国的投资者参与认购，地域分布广泛，说明这种影响力不局限于特定区域，而是跨越全球范围。
事实上，自2009年起，财政部已连续17年在境外常态化发行主权债券，包括境外人民币国债、美元主权债券和欧元主权债券，我国境外主权债券发行机制不断完善。
陕西巨丰投资资讯有限责任公司高级投资顾问朱华雷对《证券日报》记者表示，财政部在境外常态化发行主权债券，不仅吸引了更广泛的国际投资者参与，同时也提升了中国在全球金融市场中的地位和影响力。
从发行美元主权债券角度看，明明表示，这一方面可以优化债务结构，发行美元债券可以增加中国外债的币种多样性，使得结构更加合理；另一方面，可以提升我国在国际金融市场的影响力，持续发行美元主权债券并获得国际市场的积极响应，使中国在国际金融规则制定和金融事务中拥有更多的话语权。
“自2009年以来，汇丰积极参与财政部的境外主权债券发行沪深投，包括去年11月份在沙特阿拉伯发行美元主权债券、去年9月份在法国发行欧元主权债券，以及今年4月份在伦敦发行首笔人民币绿色主权债券。”廖宜建表示，展望未来，汇丰将一如既往地继续支持境内外金融市场的互联互通。
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